传感器研究系列二：智能传感器概览

一、智能传感器的定义及市场规模

智能传感器是传感器集成化与微处理相结合的产物，能满足采集、处理和交换信息的要求。

2021年，中国智能传感器市场规模为1057.6亿元，占全球规模的11%（全球规模约9615亿元）。由于中高端智能传感器技术要求较高，仍然需要大量进口，进口比例达到90%以上。

预计2026年中国智能传感器市场规模达到1611亿元，年复合增值率%左右。

二、政策环境

国家支持高端智能传感器。提出重点发展小型化、低功耗、集成化元件和高端传感器，把握传统汽车电动化、智能化、网联化的市场机遇，重点推动车规级传感器等电子元器件的应用。

三、产业链分析

产业链上游：

上游主要为原材料供应商，其中半导体材料占比63%（半导体硅片成为智能传感器的主要材料）、金属占比18%、陶瓷占比13%、有机占比6%等。

陶瓷材料主要由三环集团、风华高科；半导体材料主要有阿石创、江丰电子。

产业中游：智能传感器产业链的核心。

主要分为制造、封装和测试，成本占比分别为20%、40%和20%。

制造环节的龙头企业主要有韦尔股份、歌尔股份、高德红外等；封装环节的龙头企业主要有长电科技、华工科技；测试环节的主要龙头有士兰微等。

智能传感器按照产品主要分为MEMS（微机电系统）、CIS（接触式图像传感器）、RF（射频识别）、雷达、指纹等类别。

其中，MEMS（微机电系统）、CIS（接触式图像传感器）、雷达传感器占比分别为29.7%、26.5%和14.9%（三者合计占比71.1%）。

2021年，MEMS（微机电系统）的市场规模为767亿元；CIS（接触式图像传感器）的市场规模为849亿元。

可以认为，智能传感器未来三条增长最快的赛道分别为CIS、MEMS和雷达。

产业链下游：

市场份额占比——汽车电子（24%）、通信电子（20%）、工业电子（20%）、消费电子（15%）、其他（19%）等。汽车电子未来的增长将会很快。

四、智能传感器的发展趋势

中国智能传感器的驱动因素——物联网（2022年物联网连接数将突破50亿个）以及高新技术的扩大应用。

中国智能传感器将向微型化、数字化、集成化、智能化方向发展。

五、竞争格局